乐瑞核心投资策略
乐瑞宏观策略

乐瑞宏观策略

副标题

乐瑞致力于通过宏观策略在高波动的中国市场实现低波动的长期稳健投资回报。乐瑞依托对中国宏观政策和宏观经济的深刻理解,根据宏观判断动态调整投资组合,优选最优的风险收益比基础资产配置,从而获取资产正的beta回报。

乐瑞将二十五载投研主观经验通过自建系统实现AI客观化。乐瑞研究积累的上百个指标用以跟踪和测量市场异动,并通过内部自建系统每日对上千条数据实行高效跟踪。

乐瑞信用alpha策略

乐瑞信用alpha策略

副标题

乐瑞信用alpha策略以宏观策略方法为指导,自上而下动态调整行业和行业内部信用等级的配置权重,并自下而上寻找定价偏差的个券,从而稳定的获取超额的信用风险溢价。

乐瑞三大产品方案
宏观产品

宏观产品

宏观配置、高夏普比

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  • 投资策略:运用乐瑞宏观策略,各大类资产灵活切换

  • 风险等级:高风险

  • 公募基金对标:偏股混合基金

  • 投资范围:固定收益类、权益类、大宗商品类占比0~100%,根据乐瑞资产配置策略灵活切换,并可投资于金融衍生品。

  • 乐瑞宏观旗舰基金:运作超过5年。在与全市场可比的429只公募偏股混合型基金年化收益排名中,乐瑞宏观配置基金位居第1(时间区间:2014/04/16-2019/11/08),夏普比在收益前10基金中排名第1。彭博代码:LRMACRF CH、路透代码:LP68296954、万得代码:XT141849.XT

  • 乐瑞宏观系列基金曾多次荣登全球最大对冲基金数据库之一BarclayHedge新兴市场-亚洲(the Emerging Markets - Asia sector)对冲基金榜单前十




乐瑞宏观子产品线——乐瑞全球宏观基金(美元):聚焦本土,放眼全球

  • 投资策略:以乐瑞宏观策略为主,以中资美元债信用挖掘策略为辅

  • 风险等级:高风险

  • 投资范围:主要投资于中国概念美元计价的固定收益类、权益类、大宗商品类资产

  • 乐瑞全球宏观旗舰基金:由香港乐瑞担任基金管理人。彭博代码:LAKEGMCKY Equity、路透代码:LP68542880、万得代码:XT1709748.XT

强债产品

强债产品

股债轮动、收益适中

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  • 投资策略:乐瑞“固定收益+”策略。通过乐瑞信用alpha策略配置债券底仓,获取相对稳定的票息收益;乐瑞宏观策略对20%风险资产灵活配置

  • 风险等级:中风险

  • 公募基金对标:二级债基

  • 投资范围:固定收益类资产占比不低于80%,权益类及衍生品类资产占比不高于20%

  • 乐瑞强债旗舰基金:乐瑞强债1号。运作超过7年,历经多轮债市、股市熊市,业绩穿越牛熊持续稳健。在与全市场可比的61只公募混合型债券二级基金年化收益排名中,乐瑞强债1号位居第3(时间区间:2012/06/14-2019/11/08),夏普比在收益前10基金中排名第1。彭博代码:LR1EHBT CH、路透代码:LP68202579、万得代码:XT121802.XT

  • 乐瑞强债系列基金多次荣获国内外权威奖项,包括金长江奖、金阳光奖、英华奖、BarclayHedge新兴市场-亚洲(the Emerging Markets - Asia sector)对冲基金榜单等

纯债产品

纯债产品

稳健收益,较低波动

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  • 投资策略:主要运用乐瑞信用alpha挖掘策略配置债券底仓,同时根据乐瑞宏观策略动态调整行业敞口、信用敞口和久期敞口

  • 风险等级:低风险

  • 公募基金对标:纯债基金

  • 投资范围:100%投资于固定收益类资产

  • 乐瑞纯债旗舰基金:乐瑞纯债1号,运作7年。在与全市场可比的101只公募纯债基金年化收益排名中,乐瑞纯债1号位居第1(时间区间:2013/10/28-2019/11/08),夏普比在收益前10基金中排名第1。彭博代码: LRCRFND CH Equity、路透代码:LP68542878

  • 乐瑞纯债产品获金长江奖卓越风控私募基金产品

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